1. Schauspiel Overtüre, Op. 4 13:37
(Overture to a Drama)

Märchenbilder, Op. 3 18:53
(Fairy Tale Pictures)
2. I Die verzauberte Prinzessin - 2:40
(The Enchanted Princess)
3. III Rübezahl - 2:28
(The Ruler of the Spirits)
4. IV Wichtelmännchen - 2:43
(The Gnomes)
5. V Ball beim Märchenkönig - 3:13
(The Fairy King's Ball)
6. VI Das tapfere Schneiderlein - 4:15
(The Brave Little Tailor)
7. VII Das Märchen spricht den Epilog 3:33
(The Fairy Tale's Epilogue)

from Der Schneemann (The Snowman) 23:20
8. Moderato - 4:02
9. Act I 19:18

from Violanta, Op. 8 9:32
10. Prelude - 5:08
11. Carnival Music 4:23