Dick Worth, corridore automobilista, arriva a Stoccolma proprio mentre la notizia del giorno è la fuga dall'Unione Sovietica di Svetlana Golyadkin. In seguito incontra per caso Ester che se ne va col suo accendino e che, ad un concerto, scambia il proprio mantello con quello di Greta Fuller. Ester viene uccisa proprio mentre Dick era andato a riprendere il suo accendino. Ed anche Greta verrà trovata morta. Dick si viene così a trovare al centro di una girandola di situazioni che ruotano attorno al rapporto Fuller, riguardante Svetlana. Americani, Russi e forse qualcun altro sembra abbiano preso Dick per un bersaglio a Stoccolma, a Zurigo e infine a Londra.

1. The Touch Of A Kiss (Vocal)
2. She, Dangerous Stuff
3. Feeling Like A Ball
4. Just A Bullet, Just A Fist
5. Suddenly An Old Friend
6. Tears And Spies
7. All Filied Now
8. The End Of The Foul
9. The Touch Of A Kiss (Instr.)
10. Unexpected Note
11. The Stockholm Baths
12. A Forced Meeting
13. Trapped Again
14. The Unwitting Bait
15. The Cottage Over The River
16. Half Of The Report
17. A Bank In Zurich
18. The Puzzle Of Memories
19. The Report Is Completed
20. Just Pull The Trigger
21. The Last Gift
22. The Touch Of A Kiss (Vocal)
23. Just Another Ending
24. Qualcosa Più Grande Di Noi